在内地经营“JNBY”、“速写”、“江南布衣+”等多个服装品牌的江南布衣有限公司（下称江南布衣）即将登陆香港资本市场。江南布衣2016年10月18日在香港举行IPO招股会，拟发行1.25亿股H股，每股定价区间6.08至7.73港元，最高集资9.66亿港元。

招股资料显示，江南布衣此次拟发行1.25亿股，集资总额7.6亿至9.66亿港元。其中，90%股票用于国际配售，10%香港发售。股票预计于2016年10月31日挂牌交易。

此次IPO引入一名基石投资者，为广州市天海花边有限公司旗下投资公司，将认购1500万美元股票，约占此次集资总额的12%至15.26%。该公司为江南布衣供应商，是一家设计生产经编蕾丝及其他布料的公司，江南布衣向其采购产品占公司每个财年销售成本总额不足1%。

集资用途方面，37%将用于建设一座新的物流中心，28%用于加强全渠道互动平台，30%用于扩大公司品牌及产品组合，5%用作公司运营资金及其他一般公司用途。

近年来，中国设计师品牌时装行业增长迅速。江南布衣成立于1997年，根据商业资讯提供商CIC数据，以2015年零售总额计，江南布衣集团在中国设计师品牌服装行业占有9.6%的市场份额，排名第一，在中国整体服装行业占有0.2%的市场份额。

目前，江南布衣旗下包括五个品牌，分别为JNBY、CROQUIS（速写）、jnby by JNBY、less以及Pomme de terre。截至2016年6月30日，公司在中国及12个国家或地区拥有1316间零售店，其中包括432间自营店、855间经销商经营店以及29间海外客户经营店，此外，还包括天猫、京东、唯品会、微信等线上平台。

江南布衣集团创始人、董事会主席及行政总裁吴健在同日举行的新闻发布会上表示，江南布衣多年来秉承稳健的开店策略，不会盲目、激进开店，其中将加大旗下男装、童装等品牌对二线城市的覆盖，已有逾20年历史的JNBY则将继续保持每年新增20家的开店数目。

吴健续指，公司此次上市引入一名基石投资者，为供应商，说明上游产业对公司发展有信心。同时，公司现金流良好，将在上市后拿出每年净利润的75%用于派息，让股东能够分享公司的长期增长。

业绩数据显示，在2014年、2015年及2016年，公司总收入分别为13.83亿元、16.13亿元以及19.02亿元，归属于股东利润1.5亿元、2.0亿元以及2.41亿元。

建银国际担任此次IPO的独家保荐人。